Un cineasta que lleva dos años sin filmar y lucha con los fantasmas de su pasado, ve cómo su vida se transforma en una sucesión de frenéticas aventuras policiales, eróticas e intelectuales, en un vaivén que va de Río de Janeiro a Berlín occidental, del Berlín oriental en tiempos de perestroika a París, y ya de regreso en Río, de esta ciudad a Minas Gerais, donde se encuentra con una pandilla de personajes alucinantes.
Un diamante legendario y el encargo de hacer una película con los cuentos del escritor judío-soviético Isaak Bábel, son los mecanismos que ponen en movimiento la maquinaria infernal de deseos y ambiciones que hacen acceder al cineasta-narrador al mundo arcaico de los sueños, un mundo de vastas emociones y pensamientos imperfectos.
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